Аббревиатура
Дословный перевод Asset Allocation – разделение активов.
Формула расчета и как считается
Для грамотного использования активов нужно учитывать критерии: сумма инвестирования, период капиталовложений, размер налогов, конечная цель инвестора. Полученный баланс нужно корректировать не реже одного раза в году в зависимости от ситуации на бирже.
Откуда появился, кто внедрил и почему
Стратегия стала использоваться с 40-х годов.
Почему важно знать, что показывает
Инвестиционный подход, который подходит для использования и крупными компаниями и частными лицами. Используется в контексте долгосрочного инвестирования. Эта стратегия позволяет инвесторам грамотно распределить активы и ценные бумаги в своем портфеле так, чтобы найти баланс между риском и прибылью. Стратегию можно использовать для инвестирования в ценные бумаги, облигации, драгоценные металлы. Опытные трейдеры и инвесторы рекомендуют выбрать самый оптимальный вариант распределения по категориям: отечественные, иностранные, валютные. При использовании стратегии нужно учитывать следующую особенность: чем длиннее период инвестирования, тем больше должна быть доля активов в портфеле инвестора.
