Вторник, 16 августа, 2022
ДомойАналитикаПортфельное инвестирование по стратегии Asset Allocation

Портфельное инвестирование по стратегии Asset Allocation

Аббревиатура

Дословный перевод Asset Allocation – разделение активов.

Формула расчета и как считается

Для грамотного использования активов нужно учитывать критерии: сумма инвестирования, период капиталовложений, размер налогов, конечная цель инвестора. Полученный баланс нужно корректировать не реже одного раза в году в зависимости от ситуации на бирже.

Откуда появился, кто внедрил и почему

Стратегия стала использоваться с 40-х годов.

Почему важно знать, что показывает

Инвестиционный подход, который подходит для использования и крупными компаниями и частными лицами. Используется в контексте долгосрочного инвестирования. Эта стратегия позволяет инвесторам грамотно распределить активы и ценные бумаги в своем портфеле так, чтобы найти баланс между риском и прибылью. Стратегию можно использовать для инвестирования в ценные бумаги, облигации, драгоценные металлы. Опытные трейдеры и инвесторы рекомендуют выбрать самый оптимальный вариант распределения по категориям: отечественные, иностранные, валютные. При использовании стратегии нужно учитывать следующую особенность: чем длиннее период инвестирования, тем больше должна быть доля активов в портфеле инвестора.

 

Юлия Доржиева
Юлия Доржиева
Корреспондент . Закончила ВСГУТУ в г. Улан-Удэ, по специальности Металлургия сварочного производства.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Страны

Adblock
detector