Вторник, 6 декабря, 2022
ДомойАналитика«Вечный портфель»

«Вечный портфель»

Аббревиатура

Английское наименование — Permanent Portfolio. Дословный перевод так и звучит – вечный портфель.

Формула расчета и как считается

Спрогнозировать и просчитать возможный доход от той или иной комбинации сложно. В среднем такой портфель дает 7%-9% с учетом инфляции. В истории использования таких портфелей наиболее оптимальными были равномерные распределения долей ценных бумаг. Например, 25% кратковременных облигаций, и столько же долговременных. 25% приходится на акции, и еще 25% на драгоценные металлы или золото. Некоторые эксперты утверждают, что вполне реально и выгодно сформировать свой портфель из трех равных частей по 33.3%, где каждая доля – это драгоценные металлы, акции и активы средней срочности. Есть еще масса вариантов распределения активов в вечном портфеле.

Откуда появился, кто внедрил и почему

Автором этой инвестиционной тактики считается американский финансовый советник Гарри Браун. Он начал разрабатывать ее в конце 80-х годов.

Почему важно знать, что показывает

Вечный инвестиционный портфель – это портфель, собранный таким образом, чтобы в любой экономической ситуации он приносил доход. Основная задача инвестора при формировании такого портфеля – оценить возможные риски каждого эмитента, чьи ценные бумаги входят в состав такого портфеля.

 

Предыдущая статья
Следующая статья
Юлия Доржиева
Корреспондент . Закончила ВСГУТУ в г. Улан-Удэ, по специальности Металлургия сварочного производства.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Страны